万历十年（年）正月，云南当局令刀落恩护送多思顺回陇川，又派遣守备袁钦宠、抚夷同知萧奇熊等率兵前往陇川问罪岳凤。二月二十八日，岳凤与子曩乌挟陇川印信逃往缅甸。
岳凤见到莽应里后，详叙了遮放“背缅助汉”的经过，并说罕拔也曾助兵，背叛了缅甸。此时罕拔因恭贺莽应里登位正待在汉达瓦底，但他来的时候却先去见了莽应里的弟弟，莽应里由此对他起了疑心。罕虔的儿子罕怕闰这时也在汉达瓦底，他亦出力构陷罕拔。于是莽应里将罕拔沉入海中，并将其所带士卒全部杀死。
岳凤谗杀罕拔后，欲借缅甸势力重回陇川，于是向莽应里提出内侵云南：“一据陇川，三宣唾手可得，求速遣缅兵。”莽应里又以此询问罕怕闰，罕怕闰道：“镇康、湾甸、顺宁（今云南省凤庆县）、老姚（今云南省施甸县境内）、施甸与耿马相近，止三日程，要入永昌，吹灰之力。”莽应里遂决意发兵入侵云南内地。
十月，莽应里派兵人、战象数十头、火枪兵数人前往镇康，调孟养、孟密、蛮莫等地之兵送岳凤回陇川。岳凤回到陇川后，令其子曩乌差人持缅文通报边地各土司，让他们齐心归顺缅王。
十一月，莽应里在蛮莫起兵，分兵三路入侵云南：一路出三宣，以岳凤为先锋，欲侵夺腾冲、永昌；一路出景东、镇沅，欲侵夺元江和云南府城；一路出顺宁、耿马，以罕虔为先锋，欲先攻取顺宁，然后再侵夺蒙化、大理。莽应里因是新继位，怕根基不稳，因而并没有亲自出征，《琉璃宫史》记载他令卑谬王德多达马亚扎和清迈王瑙亚塔明绍会合诸路兵马约17万向山达、当督等地进军，很可能就是指入侵云南的这次军事行动。
罕拔死后，其子罕进忠成为木邦之主。莽应里想斩草除根，恰巧此时木邦罕凤投缅，罕虔便与他合谋擒献罕进忠，他们以景宗真为向导，率缅兵追捕罕进忠。罕进忠仓皇携妻、子由怒江逃往云南内地。缅军尽掠罕拔家产、生口，之后，莽应里将木邦分封给下属。
与此同时，岳凤率缅兵攻破干崖宣抚司，俘罕氏及其子刀怕庚。接着，岳凤率缅兵入遮放，逐守备袁钦宠，俘多氏与刀落恩，将他们献给莽应里。刀落恩夫妇二人宁死不屈，莽应里遂将他们杀了喂鹰犬。但岳凤仍然不解恨，下令屠城。
随后，14万蛮莫、孟养土兵抵达盏达、雷弄，攻打二处。雷弄经历廖援极兵寡，弃城逃往盏达，与干崖副使刀思廷合兵驻守盏达，日夜盼望救援。干崖罕氏这时已经投靠了岳凤，她向云南当局报告称，此番干戈只是蛮莫与盏达之间的相互仇杀，云南官员竟然相信了她的话，不发一兵一卒。盏达因粮尽援绝，于十二月十六日午时被攻破，刀思廷妻、子、族属皆被俘虏。
当月，岳凤又引14万缅兵攻打芒市。芒市土司放福是岳凤亲家，对其毫无防备，须臾战败。放福逃往山上，其后请降。缅兵长驱直入，开往猛弄，此地距离潞江仅二日路程。
景宗真与顺宁有宿怨，他以老姚莽光国、施甸莽国忠为内应，与罕虔一起声称追捕罕进忠，率缅兵冲入姚关。而岳凤也在放福的引领下，到达平戛。
万历十一年（年）正月初一，缅兵渡过潞江，焚掠施甸，屠戮甚众。其后，剖孕妇占卜，若是男，则攻永昌；若是女，则寇顺宁。结果剖得一女，于是在正月十五日率兵焚攻顺宁。顺宁猛效忠、莽惠鏖战阻击，斩首余级，但还是抵挡不住缅军势大，城被攻陷。景宗真为报旧怨，大肆屠戮。
当时，腾冲只募有兵丁，永昌仅亦只有数百卫兵。是故顺宁城破之日，永昌震恐，将城门用石头垒死，只留一门出入；蒙化、腾永戒严；云南全省震动。
缅军占领陇川、干崖后，“三宣”只剩南甸。南甸宣抚使刀落参表面上效忠明帝国，私下里早就和岳凤暗通款曲。这时候云南当局开始部署反击，胡心得设计擒获刀落参、老姚莽光国、施甸莽国忠，将他们一并正法。芒市放福、放国忠、放正堂父子三人也被杨际熙擒获，在省城被处斩，缅甸内应尽绝。
二月二十四，岳凤子曩乌领兵6万，攻破猛淋寨，楚雄指挥吴继勋、鹤庆千户祁维垣等战死。云南巡抚刘世曾急调近地汉土兵防御，又招抚附近土司协力防剿。在胡心得的指挥下，明军接连取得了罗卜思、南甸、章拜菁、盏达四捷，暂时挡住了缅兵入侵的脚步。
由于缅甸大举入侵已严重危及云南西南边疆的安全，明廷开始调整治边政策，采取积极策略进行反击。二月二十八日，首辅大学士张四维等奏准将云南库存矿课银20万两留云南，用作云南汉土官军的粮饷。闰二月十一日，明廷同意云南巡抚刘世曾的奏请，任命武靖参将邓子龙为永昌参将，南京小教场坐营刘綎为腾越游击，各自募兵进行防御，并准许带家丁；后又因刘世曾所请，募兵人数加至，并“副以土兵”。二十四日，按照兵科都给事中张鼎思等人的建议，黔国公沐昌祚移驻大理洱海，巡抚刘世曾移驻楚雄，征调汉土军数万，令参政赵睿守蒙化，副使胡心得守腾冲，陆通霄守赵州，佥事杨际熙守永昌，与监军副使傅宠、江忻督率参将胡大宾等分道进击。
明帝国部署完毕后，便展开了反击。在盏达、陇川、喃唂等地，明军与缅军战了十余场，《万历武功录》中详列了这些战役的战绩，明军共斩首余级，其中头目数人。经此打击，缅兵开始从遮放、孟定退却。
莽应里得知明帝国出兵反击后，命令缅甸、孟养、孟密、蛮莫、陇川兵在孟卯会合，以岳凤为主将；车里、八百、孟艮、木邦兵在猛炎会合，以罕虔为主将，准备再次发兵入侵。莽应里害怕明军南伐，以境内汉人为内应，下令将江头城外大明街经商、游艺的汉人“举囚于江边，纵火焚死，弃尸蔽野塞江”。
就在云南当局展开反击的时候，邓子龙领兵来到云南。他知道缅甸所依仗的是象兵，所以预先做好了准备。在明代编纂的《元史》中，对缅甸象兵有如下记载：“象披甲，背负战楼，两旁挟大竹筒，置短矛数十于其中，乘象者取以投掷击刺。”自明初沐英以火器击败与缅甸相似的麓川象兵后，用火器破象兵已经成为明军共识，刘綎幕僚所作《西南夷风土记》就写道：“夷中本脆弱，恃象以为强，能晓破象之诀，则夷兵不足败也。火笼、火砖、火球、火箭、喷筒、雾炮、九龙六龙桶，皆破象之长技，然施放必得其法；搅地龙、飞天网、地雷炮，尤杀象之巧术，而布置自有其方。”邓子龙对此是了然于胸。
邓子龙与云南官员商议后认为，岳凤虽然势大但僻在一隅，而耿马却是云南诸路总会，牵制全滇，如打败罕虔则岳凤为囊中之物。定下擒拿罕虔的计划后，明军于五月十七日进入永昌。在永昌，邓子龙下的第一道命令就是打开石头垒死的城门，将剽掠百姓的卫戍士卒斩首示众，安定民心。
三日后，邓子龙离开永昌，他发誓说：“不复三宣诸郡，不擒罕、岳诸夷，不平西南一统，不复入此关。”到姚关，他见到缅军焚掠后遗留在道旁的累累白骨，愤然与麾下将士誓师道：“与汝三千人来八千里，以赤心同死生，虽寇数百万，乌合何足惧！断不共此天。”士卒皆感奋，拔剑扼腕欲与缅军决战。
罕虔等人原是以追捕罕进忠的名义率缅军尾随而至，攻打姚关的，因此姚关的官员提议，将罕进忠交给缅军，止息兵端。邓子龙坚决反对，他说：“使缅既得忠，复求大理可乎？复求滇省可乎？头可断，进忠必不可与。堂堂中国，不能为内奔者作张主，何以威远？”但罕进忠已被送出，邓子龙只得急忙派人将其追回。
邓子龙抵达姚关后，缜密布防，亲自前往怒江查看地形，并在姚关及附近筑营垒、列烽堠。他以把总陈信为前部，驻军关外，吴松、范进、胥朝、余胜所部为辅佐；以邹良臣为左部，驻军摆跨，叶武等人为辅佐；以杜亮为右部，驻军茨竹坪，万邦宪等人为辅佐；以邓勇为奇兵，绕后设伏于猛波萝，截缅兵归路。又置粮于关前的锡窝营、猛堆营、猛波萝营，还叮嘱防守军营的士卒，缅兵来了不要接战，直接撤退。
此时，景宗真假装投降前来打探消息。邓子龙不顾旁人提醒，将他纳为心腹，出入不问，意图用他为反间。景宗真对邓子龙的布置并不了解，他观察一番后认为邓子龙率兵初至，云南当局征调的兵马尚未集结完毕，便秘密通知缅兵来犯。
侦报一日数至，邓子龙知缅军准备进攻，便故意对景宗真说，他对缅军象兵甚为忧虑，准备以红色纸笼吓唬大象；接着又道，缅军离此尚远，欲带景宗真一起前往离姚关较远的松坡筑营，令士兵每日砍伐大竹子。景宗真问其故，邓子龙骗他说伐竹是为了给军营取水。景宗真认为，从松坡到姚关需要三日，便传信让缅兵趁邓子龙不在时尽快攻下姚关，并预计十一月初三可入施甸，初六可攻破永昌。
到达松坡后不久，景宗真便借故离开了。邓子龙见景宗真上当，便取道西山小径，把竹子扎成竹筏由潞江返回，一昼夜便回到了姚关。缅军收到景宗真传回的消息，又见关前邓子龙军各营不整，且遗下大批粮食，便以为邓子龙已经弃粮而逃，于是争先来犯姚关。
初二，缅军渡过猛菠萝；初三凌晨，逼近姚关。邓子龙早已设好沟垒，令前军偃旗坚守不出。一直僵持到日落时分，缅军又饥又渴，未能寸进。邓子龙见机会来了，亲自率领中军出击，左右伏兵尽出，旌旗鼓动，杀声震天，火器齐发。火箭射中大象，大象受惊四散逃窜，数名缅甸红衣头目立时跌落象背。明军左右翼冲击敌阵，缅军大溃，“尸横满山，血流满间”，被明军斩首千余级。余下缅军纷纷从草坡滚下逃跑，三年间此坡上的草歪倒于地，没有再长，被时人称为“偃草坡”。
邓子龙率军追击，至攀枝花展开夜战，缅军大败，争渡怒江。这时邓勇已率伏兵截断桥梁，缅军“投尸水中者如蚁，水为尽黑矣”。景宗真中火箭而死，其弟景宗才被活捉，岳凤的儿子曩乌带伤狼狈西逃。
战后，邓子龙发布《约束土司檄》诏谕诸土司，檄文中说：“顷者老姚关之捷，莽孽景宗才就擒，贼已褫魄，剪灭涤荡，近在朝夕，正若属奋身立功之秋也。”目的是让诸土司认清形势，与明军协力攻缅立功，并对各土司叛附缅甸的罪责不再追究，“其一二愚昧为所胁诱者，已往不问，咸与维新”。假使土司协助明军御缅，“慕义效忠，僇力赴敌，或助兵以隶行间，或助饱以奉战士。为我贞候，得其声息；为我反间，摧其党羽；为我挟刃，刺之帐中；为我遮截，遏之阃外；为我犄角，击其侵铁；为我设覆，绝其归路”，朝廷将“益封进秩，赐赍金帛，以酬尔劳”；而那些仍旧归附缅甸的土司，则“灭尔封土，歼尔族类，俾无遗育，必不尔赦”！
邓子龙考虑到景宗真虽死，但罕虔势大依旧不好对付，于是将景宗才放回，让他传话给罕虔，说此兵端皆因罕进忠起，他愿将罕进忠交给罕虔，并上奏朝廷封罕虔为宣慰使，以求罢兵，诱其前来。罕虔本不相信，但听探子回报说邓子龙已将罕进忠绑在辕门，便欣然率缅兵前往湾甸接管罕进忠。万历十二年（年）正月二十日，明军伏兵尽起，生擒罕虔，斩首余级。
邓子龙雕像邓子龙手书“烹象处”
罕虔子招罕、招色等闻罕虔被擒，乃退回耿马，集八德、猛库等部之兵守险，又把家眷送上三尖山，此山十分险峻，易守难攻。邓子龙擒获罕虔后，将除他以外的全部战俘统统释放，假装退兵，令招罕等人放松警惕。趁着敌人松懈的空当，邓子龙遣邹良臣率军绕过怒江，进至孟定，佯攻耿马老巢八德。招罕手下兵将闻之，纷纷前往救援，招罕势孤，退守三尖山。
招罕认为三尖山是天险，明军必定无法攻上，只令叔父罕老率蒲人药弩手余人防守小道，只因从此小道西北可以攀援登上后山。但他却不知，邓子龙早已通过间谍贿赂了蒲人，知道了这条捷径，并派出邓勇、吴松率骁勇土兵趁着夜色由此处攀藤上了后山设下埋伏。天刚一亮，邓子龙便率军攻打前山，后山伏兵听到约定信号，直捣山前，火器尽发，敌军象马受惊四散逃窜，士卒坠崖而死者无数。明军捕获招罕、招色、罕老等头目38人、下属人，斩首级，夺获战象12头、马34匹、器械余件。罕虔闻状，在槛车中自杀身亡。邓子龙三战三捷，彻底消灭了附缅土司耿马罕虔父子，“声震诸夷”。
邓子龙出兵姚关后，刘綎旋即出腾越。先前，邓川州土官阿钰，为多士宁女婿，曾遣使劝岳凤擒莽应里投诚。此时，邓子龙、刘綎出军反击，岳凤心有惧意，阿钰趁机单骑往见岳凤，晓以大义，让他招抚诸土司投降。岳凤同意了阿钰的建议，于万历十一年七月遣侄岳亨赴永昌，刘綎知悉后遣人谕以祸福。十一月，岳凤又遣妻刀氏、幼子喃歇和大头目陇汉等96人前来请降。刘綎提了五个条件：“第一，斩陪臣首；第二，追获罕氏并干崖印信；第三，献伪篆（印）；第四，献被虏男女；第五，招徕迤西。”
凤仅肯给出“伪关防（印）一颗、生口一十八人、象一头、马五骑”，刘綎认为岳凤诚意不够，不同意投降。
此时，曩乌带伤逃回陇川，岳凤大惧，又遣他将罕氏与干崖金牌、敕书以及缅甸象马尽数献上。于是刘世曾上书请赦岳凤，让他招徕附缅诸土司。岳凤听闻后，开始松懈起来。十一月二十六日，刘綎突然誓师，以送凤妻、子还陇川为名，分兵趋沙木笼山，据其险，而自己则率兵驰入陇川。岳凤见已被包围，只好率众在陇川郊外迎降。
刘綎率兵到腊底时，擒获陇川间谋，从其口中得知驻扎在陇川的缅将散夺已知明军动静，乘象而逃，只留数十人驻扎陇川。刘綎亲自督战，四面围攻陇川，岳凤为内应，最终擒获缅甸36名头目，“夺获缅书、缅碗、缅银、缅伞、缅服、蟒牙、衣甲、刀枪、鞍马等物甚众”。这之后，岳凤告知刘綎，缅将散夺与遮改等在猛脸（孟连）重新集结兵力，欲再度来犯。刘綎率军两昼夜急行军余里，直入莽壁，缅军大惊，欲溃围而逃但已经来不及了。刘綎挑战，“斩首虏八十五级，生得散夺等六百三十二人，夺获象马十六头，缅衣诸什物亡算”。
蛮莫思顺得知岳凤内附，随即通报缅兵，欲邀各土司会兵攻打陇川。不等思顺行动，刘綎便携岳凤父子乘胜出击，分兵三路进讨，出其不意地攻下了蛮莫，蛮莫“奉牙象三头、古喇锦二纯、琥珀二函”，思顺乞降。
攻降蛮莫以后，刘綎进兵孟养，孟养思义归降。孟密思混此时改名思忠，率思化、思恨、丙测等上缴缅伪印请降。木邦罕凤见状，逮捕缅将喇诹慢等，杀缅兵千余，也来请降。明廷便以多思顺为陇川宣抚使，思忠为孟密安抚使、思化为土同知，罕进忠子罕钦为木邦宣慰使。
其后，刘綎率兵出陇川、孟密，直抵阿瓦。阿瓦王德多明绍（莽灼）为莽应龙之弟，他女儿纳信梅道为莽应里王储摩诃乌巴亚扎的王妃。纳信梅道与摩诃乌巴亚扎不和，互相推搡之下，纳信梅道撞着床角，额头顿时鲜血直流。纳信梅道用衣服擦拭血污，然后将血衣密封在盒内，寄送给父亲阿瓦王德多明绍，并带话说：摩诃乌巴亚扎只倾心于清迈王之妹达杜加勒亚，对其精心照料，而对她则不疼不爱，敷衍应付，所以内心疼痛万分。阿瓦王闻讯非常气恼，思忖：“我去世后，女儿岂不为他人之奴？”自此，阿瓦王已有反叛之意，并曾致书兄弟卑谬王、清迈王试探他们的态度。此刻刘綎兵临城下遣人招抚，阿瓦王干脆就投向了明帝国。
万历十二年，刘綎自阿瓦回兵驻扎蛮莫，继续“招抚诸夷”。二月十一日，刘綎在威远营与孟养、孟密、木邦、陇川诸土司，筑坛盟誓，并刻石碑立于大金沙江岸。此碑于年出土于蛮莫旧城瑞亨山，碑文内容是：
大明征西将军刘，筑坛誓众于此，誓曰：六慰拓开，三宣恢复。诸夷格心，永远贡赋。洗甲金沙，藏刀鬼窟。不纵不擒，南人自服。
受誓：孟养宣慰司、木邦宣慰司、孟密安抚司、陇川宣抚司。
万历十二年二月十一日立。刻石。
至此，明帝国基本收复了嘉靖以来被东吁王朝逐渐侵占的云南西部边地。
威远营誓众碑拓片
刘綎收服岳凤之初，就考虑以岳凤作为招降诸叛夷的旗帜，许诺不杀岳凤，使诸附缅土司以此为标榜纷纷请降，即“抚岳凤而姑纵之，欲南夷闻风而怀服”。不过，巡抚刘世曾却认为应该将岳凤“献俘以彰天讨”，并上奏明廷。明廷也认为：“岳凤父子本以华人，甘为逆党，三宣六慰，远近震惊，实神人所共愤，王法所必诛者，委应献俘阙下。”接到命令后，刘世曾害怕岳凤逃往缅甸，敦促刘綎逮捕岳凤父子，刘綎不得已从之。
莽应里对阿瓦王的背叛十分愤怒，他怀疑身边的大臣也有人参与此事，“将自己不信任的臣相三十余人投入囚笼烧死”。这是《琉璃宫史》的记载，但根据当时亲历其事的威尼斯商人鲍贝的笔记：“不论妇孺与襁褓婴孩，概予拘留……计焚毙者大小共四千口。”莽应里肃清“内应”之后，率军15万亲征阿瓦。在阿瓦城外，莽应里与叔父阿瓦王德多明绍乘象对战，莽应里获胜，阿瓦军最终溃败。阿瓦王率0残兵内奔腾越，意图会同明军直驱汉达瓦底，但不幸于途中病死，腾越知州陈克侯将之安葬。
张儒臣、李朝等集缅甸土舍猛永顺、孟密思化、蛮莫思顺等土司援阿瓦，但雍会、猛岭却起兵应缅，致使缅兵获胜。蛮莫思顺内奔腾越，莽应里率兵追至蛮莫。五月二十四日，孟密又与缅军交战，失利。六月初，“暑盛多瘴”，莽应里听闻贵州兵因多患瘴病将归，认为明军怕瘴暑不足为敌。其时，把总高国春率军入援，会合先前来援的明军以及蛮莫、孟密下属蛮酒、阿线、养凯、蛮弄、允莫、八外等诸部土兵。高国春等不避瘴暑之难，主动出击，身先士卒，破莽应里军数万，连摧六营，成就西南战功第一。
九月初二，明神宗在“御午门楼”举行献俘礼，诏磔岳凤等于市，接受文武百官致辞称贺，庆祝西南平定。
不过，岳凤之死虽“最快人心”，但恐怕只是一时之快，时人于慎行评论说：“降而杀之，非示恩也；许而背之，非示信也……诱降小夷，致而杀之，不但失恩、失信，亦损威甚矣。”当初叛明附缅者又何止岳凤一家，正是刘綎不杀岳凤的承诺，吸引了那些叛明者重新归附。岳凤被杀后，这些重新归附明帝国的土司立刻感到惶恐不安，孟密思忠率先再度投缅。虽然思忠不久就病死了，没有引起大的连锁反应，但此举依旧为明帝国西南边疆埋下了隐患。
